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新宝股份Q4外销增长强劲

新宝股份2023年第四季度外销收入同比增长52%，延续了前一季度的增长趋势。在欧美家电市场去库存周期结束后，中国家电出口产业链迎来改善，公司预计在未来两个季度外销收入将保持快速增长。

内销市场逐渐回暖

尽管2023年全年内销收入同比下降3%，但第四季度内销收入同比增长1%，显示出行业需求的逐步恢复。新宝股份(002705)的内销在天猫及京东渠道的零售额虽有所下滑，但公司整体仍展现出一定的市场韧性。

全年利润率保持稳定

新宝股份2023年全年营业利润率和净利率分别为9.0%和6.7%，尽管略有下降，但第四季度同比显著改善。汇兑损益、远期外汇工具投资收益等因素的影响被公司的降本增效措施所抵消，保证了全年利润率的平稳。

盈利预测与估值调整

考虑到小家电内销市场的疲软，券商下调了新宝股份未来三年的盈利预测，并维持跑赢行业评级和目标股价不变。尽管存在市场需求、汇率和原材料价格波动的风险，新宝股份仍具有较大的上行空间。

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